相信邏輯、尊重常識、深度研究 鵬華基金以中長期業績成就公募穩健投資派代表

2022-01-14 10:46:32

對于公募行業而言,在穿越荊棘的不斷前行中,投研基本功的錘煉與積淀無疑是重中之重。在公募行業空前大發展的時代洪流下,權益類基金業績與份額齊頭并進,規模得以持續擴容,成為行業發展的中流砥柱。

在比拼投研硬實力的主動權益領域中,鵬華基金一直秉持基本面投資核心理念。長期以來,鵬華基金堅持研究發現價值,堅持深入的基本面研究,堅持獨立的價值判斷,以長期績優業績為客戶奉獻回報。在多年的投研實踐中,通過構建嚴謹、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力,力求在不同的經濟環境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產業和社會發展方向,且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的,得以為投資者創造長期價值。

對于公募基金公司而言,歸根結底,最重要的使命莫過于為持有人奉獻長期回報。來自權威機構的中長期優異能力評價榜單,成為了深度基本面研究的最佳注解。銀河證券基金管理人股票投資主動管理能力評價榜單顯示,截至2021年11月30日,近三年,鵬華基金以旗下24只參評基金187.36%的平均股票投資主動管理凈值增長率,在大型基金公司中位居前列;近五年,鵬華基金以旗下17只參評基金157.24%的平均股票投資主動管理凈值增長率在大型基金公司中位居前列;近七年,鵬華基金以旗下13只參評基金238.18%的平均股票投資主動管理凈值增長率,依然在大型基金公司中位居前列。

扎實的投研能力,體現在一只只穩健穿越周期的績優基金中。盤點2021年業績表現,在競逐激烈的公募年終業績爭奪戰中,鵬華基金表現不俗,旗下權益類基金凈值增長普遍亮眼,向投資者提交了一份亮眼成績單。

據銀河證券數據顯示,2021全年,滬深300指數漲跌幅為-5.20%,鵬華旗下有136只主動權益類基金(不同份額,分別計算,下同)凈值增長率為正,32只基金凈值增長率超10%,11只基金凈值增長率逾20%,4只基金同期凈值增長率更是超過了30%,為投資者創造了較為穩健的歷史回報。

拉長回報周期來看,鵬華旗下基金更展現出穩健優異的產品特質。同源同期數據顯示,截至2021年12月31日,過去三年,滬深300指數漲幅為64.10%,而鵬華旗下有37只主動權益類基金同期凈值增長率超過80%,33只基金凈值增長率超過100%,實現收益倍增。在上述績優?;?,鵬華品牌傳承(000431)、鵬華價值精選(206012)、鵬華研究精選(005028)、鵬華消費領先(160624)等10只基金近三年凈值增長率更是超過了200%,實現收益的超兩倍增長,為投資者創造了穩健可持續的歷史投資回報。值得一提的是,鵬華環保產業(000409)更是錄得同期309.00%的凈值增長率,成為市場為數不多的三年“三倍基”。

不僅中長期歷史收益亮眼,在基于業績表現的權威星級評定中,鵬華旗下主動權益類基金再現出類拔萃的優異品質。銀河證券數據同時顯示,截至2021年12月31日,過去三年,鵬華價值精選(206012)、鵬華研究精選(005028)等5只主動權益類基金獲得了銀河證券三年期五星基金評級;從更長回報周期來看,過去五年,鵬華養老產業(000854)、鵬華外延成長(001222)等4只主動權益類基金獲得了銀河證券五年期五星基金評級。鵬華品牌傳承(000431)、鵬華消費領先(160624)兩只基金更是同獲銀河證券三年期與五年期雙五星級基金。

在堅守基本面投資核心理念的基礎上,鵬華基金歷經時間淬煉與牛熊打磨,形成了穩定成熟的投研理念與管理機制,鼓勵研究員在各類市場環境中保持冷靜、理智、獨立的價值判斷;保證研究工作的合規性、專業性、獨立性和前瞻性。鵬華基金基本面投資專家團隊堅信投資于價值型的公司,能夠獲得長期回報;堅信投資于“有效成長”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企業長期增長所帶來的超額回報;堅信市場并非充分有效,長期嚴謹深入的基本面研究是投資的出發點;堅信優化配置能夠降低投資組合的波動性,穩定積累有助于獲得長期穩健增值。

(文章來源:中國基金報)

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