碳酸鋰現貨高企、期貨閃崩 上市公司跨界“入鋰”前景難料

2022-01-12 23:37:39

1月12日,在碳酸鋰供需仍然緊張之際,其期貨價格突然出現閃崩引發市場高度關注。

早盤,根據無錫不銹鋼網報價,幾個期限的碳酸鋰價格集體殺跌,跌幅皆超過10%,鋰價指數跌幅近11%。這是各期限碳酸鋰價格連續兩日出現大跌。

另一邊,現貨碳酸鋰價格并未出現明顯異動。上海鋼聯12日發布數據顯示,部分鋰電材料報價再度大漲,碳酸鋰漲10500元/噸,均價突破33萬元/噸。業內對30萬元/噸這一價位預期出現時點為今年春節以后。

碳酸鋰價格連續閃崩,新能源汽車板塊卻于12日卷土重來,似有收復失地之勢。截至收盤,龍頭股寧德時代(300750.SZ)漲逾5%,比亞迪(002594.SZ)漲超7%。華友鈷業(603799.SH)漲停,主要因該公司2021年業績預告表現超出市場預期。

當前,新能源汽車已經發展至“由1到10”的階段,下游整車需求有望保持高速增長,這或將導致碳酸鋰供需矛盾短期內難以彌合。但也需要看到是,高價碳酸鋰吸引了多家A股上市公司“跨界”,但轉型成果能否體現為業績增長仍難定論。

需求旺盛之下期貨價格為何大跌?

作為新能源汽車產業鏈上游原材料,碳酸鋰產品價格變化和傳導取決于鋰行業的整體供需格局及下游電池裝機需求,供需矛盾支撐著碳酸鋰價格持續高漲。

中汽協數據顯示,2021年新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍。中汽協表示,新能源汽車行業發展已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段,成為汽車行業的最大亮點。

動力電池方面,2021年1~12月,我國動力電池裝車量累計154.5GWh,同比累計增長142.8%。其中三元電池裝車量累計74.3GWh,占總裝車量48.1%,同比累計增長91.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計79.8GWh,占總裝車量51.7%,同比累計增長227.4%。

對于碳酸鋰現貨近期創下新高的現象,一位新能源行業分析師對記者說:“目前碳酸鋰的價格仍在持續上漲,帶動磷酸鐵鋰報價不斷上行。對于現狀,下游客戶更多是接受。大家都在搶市場,一方面,電池企業為新增產能兌現,普遍拿貨積極。另一方面,春節前的備貨情緒濃厚也是導致現貨碳酸鋰價格跌不下來的主要因素?!?/p>

碳酸鋰價格高企直接拉動相關上市公司的2021年度業績“爆表”。1月12日,藏格礦業(000408.SZ)發布業績預告,公司預計2021年實現歸母凈利潤14億元-14.5億元,比上年同期增長511.65%至533.5%。

以察爾汗鹽湖為中心,藏格礦業經營的氯化鉀和電池級碳酸鋰兩大主營產品,均是2021年漲價熱門商品,該公司股價也從2021年初最低約7元/股,漲至2022年1月4日最高41.77元/股,實現近5倍翻漲。

上游上漲過猛雖會增厚相關上市公司短期內的業績,但會對整車廠的制造成本造成壓力,長期來看上游漲價不利好產業鏈長遠發展。對于碳酸鋰價格的后期走勢,前述分析師表示,從新能源汽車的終端需求來看,短期內現貨碳酸鋰價格或難出現大幅下跌的情況?!肮渻r格博弈或是新能源汽車長期面臨的情形,年內看,碳酸鋰的供需情況不會出現太大改變。一方面,終端汽車銷量持續增長,原材料冶煉端供給跟不上下游需求增長速度。另一方面,我國鋰礦資源分布相比海外并不占優勢且疫情反反復復,冶煉擴產計劃能否如期達成仍具不確定性?!?/p>

多家A股公司跨界鋰業,業績是否值得期待

二級市場多次出現“沾鋰即漲”的案例背后,是全球電動化浪潮來臨,儲能需求高增長,鋰電產業進入需求產能的加速階段,光伏行業迎來技術迭代的拐點的大背景。在此背景下,不同行業多家A股公司跨界“入鋰”,尋找新的利潤點。

記者注意到,A股企業跨界進軍的方向之一是磷酸鐵。磷酸鐵作為磷酸鐵鋰電池正極材料的前驅體,其發展與磷酸鐵鋰的市場需求緊密相關。磷酸鐵鋰作為正極材料之一,在安全性、循環壽命、生產成本等綜合指標上相比三元材料具有相對優勢。據不完全統計,僅2021年下半年就有超過10家上市公司跨界鋰電產業,其中就不少為化工企業。

比如,致力于鈦、鋯精細粉體材料研發和制造的大型無機精細化工集團龍佰集團(002601.SZ),就在2021年8月12日公布三則與投資鋰電池相關的公告,其中包括要建設年產20萬噸電池材料級磷酸鐵生產線以及相關配套工程設施,項目投資額12億元(分三期建設);投資建設年產10萬噸鋰離子電池用人造石墨負極材料項目,項目投資總額15億元(分兩期建設);以及全資子公司河南龍佰新材料科技有限公司擬投資建設年產20萬噸鋰離子電池材料產業化項目,項目投資額20億元(分三期建設)。

三個項目需要消耗公司自有及自籌資金共計47億元,而三季度的數據顯示,龍佰集團前三季度凈利潤為38.79億元。

另一化工企業、鈦白粉巨頭之一的中核鈦白(002145.SZ)此前發布的一系列對外投資計劃中也有磷酸鐵的身影。公司計劃建設年產50萬噸磷酸鐵項目,總投資38.3億元,其中建設投資35.54億元,鋪底流動資金2.76億元。

無獨有偶,安徽省最大的鈦白粉生產企業安納達(002136.SZ)也宣布,與湖南裕能共同投資設立從事磷酸鐵生產經營的合資公司,建設年產5萬噸高壓實磷酸鐵產業化升級改造項目。其中安納達貨幣出資7800萬元,占注冊資本65%。

除上述公司外,2021年宣布跨界磷酸鐵及配套項目的上市化工企業還包括新洋豐、云圖控股、萬華化學、湖北宜化、泰和科技、云天化等。

除化工企業外,還有來自其他行業公司宣布參與鋰業的消息。2022年7個交易日內就不只一則跨界“入鋰”的公告。

2022年1月5日,房地產上市公司宋都股份(600077.SH)公告擬投資設立浙江宋都鋰業有限公司(以下簡稱“宋都鋰業”),開展儲能技術服務、開發、咨詢、節能管理服務等業務。消息公布后,宋都股份連獲三個一字漲停板。

年報顯示,宋都股份2020年歸屬于上市公司股東凈利潤為3.52億元,較上年同期減少40.08%,2021年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤為0.61億元,較上年同期減少63.40%。此次設立宋都鋰業擬投入5億元自有資金,占公司最近一期經審計凈資產的10.6%。

1月6日,主營業務為鉬產品業務和影視業務的吉翔股份(603399.SH)也宣布擬以4.8億元的價格收購湖南永杉鋰業有限公司100%股權,該公司經營范圍包括鋰離子電池材料的生產。公布消息后的四個交易日,吉翔股份均以漲停報收,1月12日收盤價為10.51元/股,創2020年3月25日以來新高。

(文章來源:第一財經)

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